Prender un agente
Entra a Ajustes > Agentes y marca la casilla de cada uno. Parten apagados y vienen incluidos en todos los planes. Solo administración los prende o apaga; contabilidad puede mirar.
- Rendidor: propone la categoría de cada gasto según lo comprado y el centro de costo que más usa esa persona.
- Revisor: evalúa el riesgo de cada rendición enviada: duplicados, política, dudas de lectura y montos fuera de lo normal.
- Auditor: una vez al día busca gastos partidos, montos redondos, comercios muy seguidos, aprobaciones en masa y cambios fuera de horario.
- Conciliador: calza los cargos de tarjeta dudosos, como propinas o redondeos, con el gasto del mismo comercio. Lo exacto se calza siempre, con o sin agente.
Elegir cuánto decide el revisor
Con el revisor activo, eliges su nivel en su tarjeta:
- Solo evalúa: decide una persona.
- Aprueba lo de riesgo bajo.
- Aprueba lo de riesgo bajo y rechaza duplicados.
Parte en el primer nivel. Súbelo solo cuando hayas visto cómo evalúa tus rendiciones.
Revisar y revertir
En Lo último que hicieron ves cada acción con su motivo. Si un agente aprobó o rechazó algo que no corresponde, haz clic en Revertir. Las señales del auditor salen en Alertas del auditor: abre el caso y, cuando termines, haz clic en Ya lo revisé.