Invitar a una persona
- Entra a Personas y haz clic en Invitar persona.
- Escribe su nombre y correo. Celular, RUT y nivel de viático son opcionales.
- Marca sus roles y elige su jefatura, que es quien aprueba sus rendiciones. Sin jefatura, aprueba cualquier aprobador.
- Haz clic en Crear invitación.
La persona queda creada al tiro y le llega un correo con el enlace. También puedes usar Copiar o Enviar por WhatsApp. Al abrir el enlace escribe su nombre, pide el código a su correo y entra, sin crear contraseña.
Invitar a muchas con una planilla
- En Personas, haz clic en Importar planilla.
- Pega las filas desde Excel o usa Subir archivo CSV. Las columnas son nombre, correo, RUT, celular, roles (rinde, aprueba, contabilidad, administra) y el correo de su jefatura. Solo nombre y correo son obligatorias.
- Revisa la lista y confirma con el botón Invitar, que dice cuántas personas son.
- Usa Copiar todos los enlaces si quieres mandarlos tú. No se vuelven a mostrar.
Quien viene sin rol en la planilla queda con el rol Rinde.
Si el enlace no sirve
Cada enlace sirve una vez y vence en 14 días. Si se perdió o venció, abre a la persona en Personas, ve a la pestaña Datos y haz clic en Generar enlace nuevo. El anterior deja de servir.
Una persona invitada ocupa cupo del plan desde que la creas. Si ya no caben más, cambia de plan o desactiva a quien ya no rinde. Con la suscripción vencida no se puede invitar. Más en Elegir plan y pagar.
Cuando alguien se va
En la pestaña Datos de la persona, haz clic en Desactivar. Pierde el acceso, lo rendido se conserva y lo que esperaba su aprobación pasa a cualquier aprobador. Puedes volver atrás con Reactivar.